Η Sandra Romanie και η Rikki White, δύο αχόρταγες βιξίνες, συμμετέχουν σε ένα άτακτο όργιο με τρεις προικισμένους μαύρους άνδρες. Οι σφιχτές τρύπες τους είναι τεντωμένες στο όριο, με τα μουγκρητά τους να αντηχούν στο δωμάτιο καθώς τις γαμούν βάναυσα. Ένα αποκορύφωμα περιμένει σε αυτή την αξέχαστη διαφυλετική γιορτή.