پدر و مادر ناتنی الکس آدامز، یک عاشق سفیدپوست، به دنبال درمان برای رابطه پر تنش خود با خواهران ناتنی آبنوس اوی ری و شانل اسکای هستند. در یک جلسه داغ، آنها مهارهایی را از بین می برند که منجر به یک سه نفری وحشی می شود و از اشتیاق مشترک خود برای لذت بین نژادی پرده می زنند.