دو نوجوان آبنوس شرم آور، آنا فاکس و یاسمین دی لئون، در اواخر نوجوانی خود، در یک سه نفری شدید مقعدی شرکت می کنند. انتهای تنگ و جذاب آنها مشتاقانه نفوذ می کند و به یک کام شات دیدنی ختم می شود. این تولیدی PervCity یک جشن وسوسه انگیز برای طرفداران سیاه و نوجوان است.