Nuori nainen, jolla on suuret pakarat menee tapaamaan varakasta vanhempaa kumppaniaan ja harrastaa suuseksiä hänelle, jolloin hän ejakuloi hänen runsaille rinnoilleen
Venetsialainen teini Sugar vierailee hyvin varustetun Sugar Daddyn luona, hänen mehukkaat muotonsa ja suulliset taitonsa saavat hänet villiin. Heidän intohimoinen kohtaamisensa huipentuu kliimaksi viimeistelyyn hänen runsaalla povellaan, jättäen hänet kastumaan tyytyväisyydestä.