Kaksi naista etsii monimuotoisuutta kyllästyneinä valkoisiin poikaystäviinsä ja tapaavat hyvin varustetun mustan miehen villiin rotujenväliseen kolmikkoon. Intensiivisen suullisen vaihdon jälkeen he ratsastavat vuorotellen hänen massiivisella kukkollaan, kunnes hän täyttää heidän suunsa kuumalla cumilla.