Kiihkeä vixen Julia Roca, kuumaverinen toimisto kiihkeys, syöksyy Kuuma yhteys eebenpuu stud Jay Smooth. Hän on tuntija viettely, hänen asiantuntija huulet ja taitava kädet työskentelevät ihmeitä hänen sykkivä miehuus. Toiminta kärjistyy, syventyä innostava suun ja tunkeutuva seikkailuja, huipentuu mieleenpainuva anaali finaali.