18-vuotias Julia, luonnollinen kaunotar, ja hänen rakastajansa Kristof Cale, anaali asiantuntija, vievät intohimonsa ulkona. Heidän eroottiset suudelmat johtavat intensiiviseen persepanoon, joka huipentuu upeaan cumshotiin Julian täydellisen muotoiseen perseeseen.