Kris the Foxx ja hänen rakastajansa seurustelevat villissä kolmiossa upean teinin, Polina Sweetin kanssa. Kamera tallentaa kaikki yksityiskohdat, kun he tutkivat keskinäistä nautintoa intensiivisen cunnilingusin, intohimoisten suihin ja seikkailunhaluisten asentojen avulla, mikä huipentuu räjähtävään huipentumaan.