Viattoman näköinen Lilly Hall, houkutteleva teini, jolla on pieni runko ja pienet terhakat rinnat, kaipaa intensiivistä nautintoa. Hän antautuu innokkaasti intohimoiseen kohtaamiseen hyvin varustetun mustan nastan kanssa vaihtaen suullisia nautintoja ennen heidän rotujenvälistä tapaamistaan.