Musteinen viettelijä Mandy Muse kaipaa villiä yötä. Hänen poikaystävänsä ja kollegansa saapuvat, valmiina täyttämään hänen toiveensa. Röyhkeä 3-tapa seuraa, intensiivistä suun kautta, tunkeutuva pillua ja anaalia, joka huipentuu mieleenpainuvaan kaksoisläpäisykliimaksiin.