Brittiläinen transseksuaali Kayleigh Coxx, joka on epätoivoinen isosta kyrvästä, vakuuttaa lopulta poikaystävänsä poraamaan mehukkaan perseensä. Tämä johtaa kuumaan vaihtoon upean shemaleen kanssa, joka innokkaasti ahmii kyrpäänsä ennen villiä, paljasselkäistä romppausta.