18-vuotias Yusra etsii kumppania toteuttamaan seksuaalisia halujaan. Mahmoud Hamida, kokenut ratsastaja, astuu sisään. Asiantuntijataidoillaan hän ei vain tyydytä Yusraa vaan myös esittelee hänet uusille nautinnoille, mikä johtaa odottamattomaan mutta tyydyttävään huipentumaan.