La belle-mère est sortie et Melissa est impatiente de se faire remplir la chatte serrée par Isiah Maxwell, l'ami de son père. Prise à mi-gémissements, elle demande grâce. Mais Isiah, un maître de grosses bites noires, continue sa baise implacable. Ce n'est que le début de la folle aventure de Melissa.