दो गोरी लड़कियाँ, एशले लेन और उसकी सहेली, अपनी छुट्टियों में एक बड़े काले आदमी की लालसा रखती हैं। उन्हें चिढ़ाने के बाद, वे विभिन्न स्थितियों में उसके मोटे, प्राकृतिक उपकरण का आनंद लेते हैं, जिसमें शानदार एचडी में स्पैंकिंग और काउगर्ल सवारी शामिल है।