मार्सेलिना फिओर और स्टेला शाइन, दो गंदे ब्रुनेट्स, अपने प्रेमियों को एक विचित्र मोड़ से बांधते हैं। मार्सेलीना छेड़ते समय स्टेला के प्रेमी को मुख-मैथुन मिलता है, फिर वे अदला-बदली करते हैं, एक-दूसरे को पूरी भावना से आनंदित करते हैं, जिससे उनके प्रेमी असहाय रूप से उत्तेजित हो जाते हैं।