फ्रांसिस बेले, एक कामुक माँ, अपनी 40 वीं वर्षगांठ मनाती है, काले स्टड के साथ एक कामुक गुदा रोमांस में गोता लगाती है। सिल्विया सोप्रानो और अन्ना डी विले उसके साथ जुड़ते हैं, उसे वीर्य और पेशाब से नहलाते हैं, जिससे एक अजीब, अविस्मरणीय जन्मदिन का तमाशा बनता है।