इटालियन हंक एक जंगली रात के लिए कामुक महिला-पुरुषों से मिलते हैं। जूलियाना की तंग किन्नर गांड को ड्रिल किया जाता है, जबकि उसके साथी को एक किन्नर द्वारा बहकाया जाता है। भावुक किन्नर-पर-पुरुष कार्रवाई शुरू होती है, जिसका समापन किन्नर पर-किन्नर गुदा सत्र में होता है।