Angelica Heart, egy árnyékos kölcsönügynök csábító üzletet kínál egy kétségbeesett üzletembernek - mellkas feleségét biztosítékként. Miközben filmezi a meghallgatását, egy kukkoló, felszarvazott valóságba keveredik, elmosódó vonalakat és felkelti a vágyakat.