Egy érett nő szenvedélyre vágyik egy shemale témájú bulin. Párkapcsolatot folytatnak, a párok szenvedélyesen fedezik fel vágyaikat lenyűgöző transzszexuális partnereikkel, szenvedélyes egy-egy találkozástól a vad csoportos jelenetekig, bemutatva a shemale szerelem erotikus művészetét.