Egy fiatal és szemtelen duó kéjes viháncolásba kezd Apa farkára vágyva. A kamera minden részletet rögzít, elmerítve a nézőket tiltott hármasukban, 2 lány vágyaival. Harmony Wonder és legjobb barátja buzgón kutatja szexuális határaikat, minden fantáziát felfedezetlenül hagyva.