Lily Moon privát meghallgatása szexuális találkozássá válik egy európai tinédzserrel, aki felfedezi az orális, hátulról érkező és lovagló pozíciókat, ami egy cumshottal végződik.
Lily Moon, egy csábító hollywoodi reménységű nő, mohón végez egy privát castingot. Ügyesen kedveskedik a rendezőjének, bemutatva szóbeli és lovagló képességeit, mielőtt szenvedélyes utazást tesz hátulról és tehénlány pozícióban, amely kielégítő csúcsponthoz vezet.