Lisa Ann, seorang MILF yang horny, menginginkan penis hitam besar. Keinginan nafsunya terpenuhi ketika dia bertemu dengan Shorty Mac, seorang pria hitam yang berpenis besar. Dia dengan antusias melahap kejantanannya sebelum terlibat dalam perkelahian interracial liar, meninggalkannya benar-benar puas.