Roxie Sinner dan Naudi Nala, dua wanita nakal yang berdosa, memuaskan penis yang keras dengan bibir dan tenggorokan mereka, bekerja sama untuk memuaskan pemiliknya. Aksi ini memuncak dalam ejakulasi besar yang dengan antusias mereka telan. Payudara alami Mike Adriano yang besar menambah erotisme adegan yang tak terlupakan ini.