Kenzie Foxx, una MILF bollente, divora con entusiasmo il grosso cazzo nero dell'amico di suo figlio. Si dedicano a un'intensa azione interrazziale, tra cui sesso in posizione cowgirl da dietro e face-fucking amichevole. Gli abbondanti attributi di Kenzie si muovono in estasi mentre viene completamente soddisfatta dallo stallone ben dotato.