Cindy Behr, seorang wanita cantik berambut pirang, dan kekasih kulit hitamnya, Paige Ashley, seorang lelaki yang berpenis besar, menjemput seorang lelaki kulit hitam untuk tiga arah yang liar. Kamera menangkap setiap saat pertemuan mereka yang liar dan penuh gairah, mempamerkan keinginan yang tidak terpuaskan dan nafsu yang tidak terbendung.