Cindy Carson dan Angelina Brill, dua wanita berambut coklat yang menakjubkan, menjemput seorang penari lelaki kulit hitam ke rumah mereka. Mereka dengan penuh semangat melahap zakar hitam besarnya, terlibat dalam aksi oral dan anal yang intens, yang berakhir dengan pertemuan yang liar dan penuh gairah.