Emily dan Naomi, sirene yang tidak dapat dipuaskan yang mengidamkan zakar hitam besar, menjemput rakan mereka untuk pengalaman yang liar. Selepas sesi lesbian yang panas, mereka dengan penuh semangat melayani batang besarnya. Aksi itu memanas dengan threesome liar, mempamerkan nafsu yang tidak terpuaskan mereka.