Feebby Twigs, seorang penari telanjang berlekuk, memamerkan pantat besarnya dalam seluar dalam di sebuah parti. Dia bersemangat untuk memuaskan kekasih lelaki kulit putihnya, tetapi seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar menawannya. Menginginkan zakar monsternya, dia berselingkuh, mengarah kepada pertemuan interracial yang liar.