Guru gim Lena Nitro memandu seorang pelajar yang bersedia melalui perjalanan feminisasi. Dia dengan mahir menghiasi dia dengan solekan dan lingerie, mengubahnya menjadi godaan yang tidak dapat ditolak. Pertemuan intim mereka menyalakan gairah yang berapi-api, meninggalkan mereka berdua terengah-engah.