Lyric Sky, seorang wanita kulit hitam yang menakjubkan, mendaftar masuk ke Exxxotica Hotel, mencari pertemuan yang liar. Bones Montana, seorang lelaki yang berpenis besar, menjemputnya ke biliknya, membangkitkan kisah cinta antara bangsa yang penuh gairah. Kaki hitam yang ketat dan sensual Lyric menjadi tumpuan semasa pertemuan erotik mereka yang intens.