Nia Nixon dan Xianna Hill, dua gadis remaja kulit hitam, menukar bapa mereka dalam pertukaran erotika. Mereka dengan penuh semangat memuaskan lelaki tua, badan mereka yang ketat dan bingkai kecil yang mengidamkan aksi tegar yang intens. Pertemuan panas ini berakhir dengan orgi liar, meninggalkan gadis-gadis comel dan kurus ini diliputi air mani yang panas dan melekit.