Den lune brasilianske tenåringen Naughty hengir seg til selvfornøyelse, og utforsker de fuktige foldene hennes med fingrene. Partneren hennes, en heldig jævel, ser på mens hun gnir den våte fitta rett i ansiktet hans. Forventningen bygger seg opp til han ikke kan motstå, og han kommer over det vakre ansiktet hennes.