En lærkledd avviker stikker sin hette inn i en verden av kink. Øynene hans er i flammer, han er nådeløst ansiktsknullet, og når klimaks i en strøm av varm sæd. En maskert muse, hans nakne kropp danner et lerret for fetisjistiske fantasier. Uforglemmelig, intens, erotisk reise.