Ember Snow, en tenåring med små pupper, møter den svarte hunken Jon på ballen. Til tross for hennes uskyldige fasade, har hun lyst på en stor pikk. Jon Jons asiatiske arv hindrer ham ikke i å tilfredsstille hennes ønsker. Deres interracial møte utspiller seg i et hett, lidenskapelig og jævla møte.