Gisele, en slem vixen med gjennomtrengende øyne og store naturlige pupper, lengter etter hardcore nytelse. Hun blir overfalt av en velutstyrt svart stud og suger ivrig den store svarte kuken hans før hun rir ham cowgirl-stil. Dundrende knulling fører til et creampie-klimaks, og etterlater Gisele i ekstase.