Tryllekunstner Montana, kjent for sine fortryllende ferdigheter, møter den vellystige Muvaphoenix på Thickafsf. Deres erotiske møte utfolder seg med at hun monterer ham i cowgirl, og bøyer seg deretter for en dyp, lidenskapelig boltre. Themajaikshow fanget hvert øyeblikk av deres sydende fete rumpe, store bytte og store rumpe-action