Mr. 18 Inch, en velutstyrt svart mann, elsker ibenholt-sabelen sin, og den latinske MILF Mia Domore er ivrig etter å glede. Hun suger ivrig det massive lemmet hans, og leppene hennes klarer knapt å omslutte omkretsen hans. Det interracial møtet kulminerer i en massiv, klissete ansiktsbehandling.