Sultry Mia Khalifa, en libanesisk skjønnhet, syder i spesifikasjoner og kort skjørt. Sean Lawless, en profesjonell fotballspiller, har lyst på de store naturlige puppene sine. Deres hete møte eskalerer med en lidenskapelig stor svart kuk, og leverer en uforglemmelig, kinky interracial opplevelse.