Naomi, en sulten brunette, lengter etter intens knulling. Elskerens svakere slag gjør henne ufornøyd. Uvitende om ham avslører et skjult kamera hennes umettelige ønske om grov, dyp action. Denne spanske tenåringens amatør-deepthroat-ferdigheter øker erotikken til dette amatør, europeiske, interracial møtet.