To lune brunetter, Tess Lyndon og Mia Manarote, tenner skjermen med sitt sensuelle lesbiske møte. Deres vellystige kropper, utsmykket i undertøy, skaper en uimotståelig sjarm. Fra lidenskapelige kyss til fristende berøringer, utforsker de hverandres ønsker, og kulminerer i et eksplosivt klimaks.