En stemors daglige rutine innebærer å glede stesønnen sin, en pervers glede for begge. Deres tabubelagte forhold utfolder seg i eksplisitte detaljer, og viser frem deres fetisjistiske anuslikkingsøkter. Dette forbudte båndet mellom en moden MILF og hennes unge stesønn skaper en verden av erotisk utforskning.