Yennefer og Triss, fortryllerne fra The Witcher, engasjerer seg i et hett møte. Futa-gudinnene slipper løs sine kjødelige lyster og engasjerer seg i en vill, uhemmet boltre. Deres overnaturlige krefter forsterker erotikken, og skaper et hypnotiserende skue av begjær og magi.