Karen Fisher, een blonde bom, verslindt vakkundig een grote zwarte lul, zuigt en slobbert. De zwarte staaf van Lex Steele ontmoet haar gretige poesje, hun passie neemt toe in een gutsende climax. De onverzadigbare lust van deze MILF laat haar verlangen naar meer achter, wat leidt tot een ruwe, interraciale ontmoeting.