Raafharige vixen Eliza Ibarra, een tienermeisje, hunkert naar de kolossale lul van Johnny Sins. De camera van Angel Long legt elk detail vast terwijl Eliza's gretige mond hem verslindt, haar lichaam kronkelt van plezier terwijl ze herhaaldelijk een hoogtepunt bereikt en een romige herinnering achterlaat aan hun ontmoeting.