Anale tiener Vivian Grace geeft zich over aan verschillende seksuele activiteiten, waaronder oraal, speelgoed en anaal spelen met een mannelijke partner, met als hoogtepunt een gezichtsbehandeling.
Onervaren tiener Vivian Grace geeft zich over aan haar wildste fantasie met een goed bedeelde man. Een verbluffende anale ontmoeting leidt tot een climax in haar mond.