Madison Summers, een zwoele blondine, koestert een geheim verlangen naar haar stiefvader, Mike Mancini. Terwijl haar moeder op stap gaat, wenkt Madison Mike verleidelijk naar haar kamer. Hun gepassioneerde ontmoeting ontvouwt zich met intense orale uitwisselingen en een verbluffende handjob, met als hoogtepunt een climax creampie.