Gia DiBella en Summer Vixen, twee Hot pals, ontspannen zich in de boksles en geven hun mond over aan hun droomcoach. CFNM-meester, een zwarte knapperd, domineert hen en propt hun Aziatische en Amerikaanse gezichten vol met heet sperma. Een wilde CFNNM-fantasie ontvouwt zich, culminerend in een rommelig, mondvullend hoogtepunt