Dansende beer, het ultieme CFNM-hotelfeest, met de heetste beer en zijn CFNNM-vrouw. Kijk hoe ze domineert met verleidelijke dansen en haar grote natuurlijke tieten onthult aan een bijeenkomst van CFNF-enthousiastelingen, waaronder Tiffany Sky en Lisa Monroe. Verwacht een onvergetelijke interraciale orgie.