Abigail Mac, pulchna diablica, pragnie dużego czarnego kutasa, aby zaspokoić swoje pragnienia. Jules Jordan, samiec alfa, dostarcza swojego ogromnego, grubego penisa. Para międzyrasowa angażuje się w namiętny seks oralny i intensywny od tyłu, nie pozostawiając ani centymetra skóry nietkniętej.