Annette Swartz, niemiecka studentka, pragnie lekcji angielskiego i dużych czarnych kutasów. Chętna do nauki, odwiedza przystojniaka w swoim akademiku. Po gorącej wymianie oralnej, jest ruchana w twarz i analnie penetrowana przez duży czarny kutas, czego kulminacją jest gorący wytrysk.